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R18イチャラブ狐娘化TSF漫画と、 年齢退行フェチTSF漫画の2本組！（フルカラー計42P） 【狐へ♂→♀嫁入り】20P イチャラブ狐娘化TSF（性転換）漫画（R18） 狐を追いかけていた若者、楓。 気が付くと、狐神である桔梗の住む屋敷の中に迷い込んでいた。 桔梗の気まぐれで身体を女性に変えられた楓は、 桔梗から屋敷に住まないかと誘われて… 漫画:四葉チカ 原作:F 一部彩色:めつこ 【着せ替えアプリでかわいくへんしん！】22P 年齢退行フェチTSF漫画（全年齢向け） 近所に住む紗奈のお世話をしていた翔。 紗奈が遊んでいた着せ替えアプリの力で女体化＆年齢退行してしまう。 さらに、母親も翔のことを元から娘だったと認識していて… 漫画:ささみ 原作:F

付き合っている彼女は、実は正義のヒロインの「フレイヤ」だという陽太。変身した彼女は美貌と強さを併せ持った最強のヒロインだった。だが普段の彼女は、自分がアイドルだと勘違いしたのかキスもさせてくれず、陽太は非常に不満を持っていた。 そんな中、二人の女性が二人の前に現れる。 「未来から敵勢力がママ（美彩）を殺しにやってきます…」 二人の口からは、絶望的な言葉が喋られた… 戸惑う美彩…だがすでにクリーチャーは陽太と美彩の足元までやってきていた…

---あーオレ今200人以上の男の前で疑似セックスしてる…っ こんな気持ちいー事 出来るなんて… 女の身体…っマジで…っ快感っ ---興味本位でエロ生配信を始めたオレ おっぱいを見せただけで視聴者は一気に増えチャットもすごい勢いでチヤホヤしてくれる…。 ---視聴者が増えるにつれ複数の男に犯●れている気分になり 女の身体のオレをめちゃくちゃにされる妄想でますます興奮してしまい…。 ---ぐちょぐちょのおまんこを見せつけ画面越しに卑猥な言葉を投げつけられ ゾクゾクとしちゃって…妄想と快感そして…背徳感が止まらないっ ある日女の身体になったあきら君のTSF性生活！興味本位でえっちな生配信サイトで配信することになったあきら。ちやほやされてノリノリになったあきらは淫らな姿を配信しながら、視聴者にいろんなところを攻められながら犯●れるセックスを妄想する。沢山の男に見られながらあきらの女の身体は快感が止まらない‥！ 紙版同人誌2022/8/14初版発行 本編漫画20P 表紙/中表紙/奥付/裏表紙など8P 合計28P

成人向けTSF（性転換）漫画 カラー扉絵＋本文32P（うち12Pカラー） リア充の俺が男としての立場を奪われ、カノジョも自分も寝取られる… 大学生のヒロシは年下の彼女エミとの交際も順調で充実した毎日を送っていた。 エミを自宅に連れ込んだある日、自分とそっくりの姿をした男が現れる。 男は謎のスマホアプリでヒロシを女にした上、外見や性格も好き放題に変更し始めて… 全モノクロ版同梱 漫画: NOMU 企画・原作: TSFのF 制作協力:理中モルチ 彩色: えたみ

ダンジョン内で転移のトラップを踏み、 遭難した俺たちは仲間で協力し合い困難を乗り越えようと誓い合った。 ……その筈なのに、俺は裏切られてしまった。 出口の見つからないダンジョン内に長く居続け正気を失っていた仲間に 残りの食料を長引かせるため、食事に【淫魔の実】というアイテムを混ぜられたのだ。 実という名前の付いたアイテムは一時的に魔物の姿になり、その力を行使できるというもの。 淫魔の実の場合、サキュバス化し精気を食料として賄えるので冒険者の間ではいざという時の御守りとして持つ者もいる。 故に傍から見れば納得のいく行動にも見れるが、やられた側からしたらたまったものではない。 そんな無理やり押し付けられたサキュバスの力を使いダンジョンからの脱出を目指すが……！？ 生き残るため。ダンジョン内で精気を奪っていくも。 力を行使するたび身体を蝕まれ、ジワジワと快楽に侵されていき―― 基本CG枚数10枚 本編93枚＋文字無し92枚 計185枚 メインキャラクター立ち絵（差分有） 画像形式JPEG

好意を抱いていた同級生・高比良 楓には他に好きな人がいた。 失恋で傷心中の大島健太の前に現れた三浦瑞希は、あるクスリを大島に手渡す。 大島の問に三浦は一言「他人を自分だけのモノにできるクスリ…かな」 そのクスリは、自分自身が身体のみならず精神まで高比良 楓になってしまうものだった。 三浦に対し元に戻りたいと相談する高比良（大島）だったが… ■表紙1P/本文20P 計21P■ ■コミックマーケット103にて発行■

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普段はクールな戦友と…強○発情’本気’交尾！！ コーラルの影響で女性の身体にTSしてしまった戦友、●スティ。 TSしてもいつも通りの飄々とした態度を崩さない戦友を突如異変が襲う。 発情してしまった身体を抑えるための都合の良い行為のはずが、本能は子種を求めて孕みたがってしまい…？！ 本文モノクロ18p＋おまけ設定集つき

当サークル2作目の男女入れ替わり漫画です。 本編45ページ（表紙の裏から本編が始まります） 表紙＋裏表紙、あとがきなど3ページ 上記全部含め48ページの作品です。 本編開始から3ページで入れ替わりが発生するので色々お得です。 習い事の空手から帰る最中に事故ったショタくんはそのまま異世界に飛ばされた！ 急に事故るわ身寄りが無くなってしまったショタくんだったが親切な夫婦に拾ってもらいました！ そんな恩返しに報いるべく、家の近所のザコ敵でレベルアップに励む毎日！（人妻さん監視のもと） しかし！ 危害を与えると近くの人を入れ替えてしまうスライムをブッ叩いてしまい 人妻さんとショタくんの身体が入れ替わってしまう！ とりあえずレベル上げは中断し、一緒に家に帰るが人妻さんの子○がお乳が欲しがっているので 人妻さんの身体で授乳をするハメになってしまう！ その後は夫さんが帰宅し、妻と間違えられ濃厚的な接触をさせられそうになってしまう！ 果たしてショタくんは元に戻るまで無事に過ごせるのだろうか！？ 入れ替わってる状態での 産み網掴みながらスクワットいきみ、産み網噛みながら両ひざに手を添えてスクワットいきみ、圧迫出産、巨大児出産、精液ロケット（天井激突）、大量射精、メス堕ち、駅弁（キスあり）、背面駅弁、立ちバック、授乳、2人まとめて授乳（押し倒しあり）、強●脱衣、メス堕ちからの脱衣、精液ボテ、体臭に反応、アへ顔ダブルピース、破水、見せ槍、母乳まき散らし、巨根でボコォ、孕ませ、受精、男根ペロペロ、オールハッピー、大股開き、パンモロ、パンチラ、乳揉み、胎動、変形の足コキ、手ブラ、事後、産後、母性の芽生えなどがあります。 33ページに当サークル2作目の新規ミニカットがあります。 前作と比べておっぱい成分多めになっております。

【概要】 本篇:200P 【あらすじ】 「中村レン」大学生の男だったが・・・。 朝起きると女体化していた！？ 体がムズムズする。 胸を触ると、敏感で簡単にイッてしまう。 不安になり男友達に、相談することにしたが・・・。 【プレイ内容】 ・オナニー、フェラ、パイズリ、パイズリフェラ、 ・正常位、騎乗位、駅弁、 ・おもらし、メイド服 【おすすめポイント】 ・女体化、TS化、TSF こちらの作品はAIサービス「NovelAI」を使用して制作しています